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          2022年鈦礦市場回顧

          • 分類:行業動態
          • 作者:
          • 來源:中國有色金屬報
          • 發布時間:2023-04-12 09:37
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          【概要描述】

          2022年鈦礦市場回顧

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          • 分類:行業動態
          • 作者:
          • 來源:中國有色金屬報
          • 發布時間:2023-04-12 09:37
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          文章來源中國有色金屬報

          礦市場回顧

                 2022年,我國礦市場呈現高開低走的態勢。20221-4 月份,攀枝花20#礦價格維持在 2800 -2900 /(含稅出廠價)的高位。自 4 月份之后,受國內多地疫情散發,尤其是上海及周邊省、市,部分下游企業生產受阻物流不暢,市場對礦的需求逐步下滑,進而導致礦價格回落。2022年第三季度,國內疫情初步得到控制,各地物流恢復正常,停產企業逐步開工,礦市場出現短暫的好轉。但2022 年第三季度末,由于國內房地產市場表現不佳,下游產品庫存逐步升高,再度導致下游對礦需求減弱,礦價格回落。202210 月末,國內礦供需重新找到平衡點,攀枝花 20#礦價格穩定在 2600 2650 /噸并平穩運行。

                受國內礦價格回落影響,部分進口礦也面臨較大的銷售壓力。從 20221-11月份礦進口數據來看,全國礦進口量同比下降 10.4%,幾種主要進口礦價格較 2022 年年初回落 20 美元-30美元/噸左右。進口量與進口價格雙雙下降,說明礦市場或已迎來拐點,持續 2年多的牛市或進入尾聲。從需求量來看,預計 2022 年我國礦需求量在 480 -90 萬噸(TiO2含量計),同比增長 3%3.5%,連續 7年保持增長,但與往年 8%以上的增速相比,2022年增速明顯放緩

          海綿市場回顧

                2022年,我國海綿市場表現較為穩定,全年0級海綿報價都維持在8-8.5 萬元/噸,1級海綿價格在 7.5萬元/噸左右。

                20221-2月份,受鎂等原料價格上漲影響,海綿價格也隨之小幅上行。3月份,隨著鎂錠等原料價格的逐步穩定,海綿價格也穩定運行。2022 7月,受原料價格大幅回落、新增海綿產能投產運行等因素影響,海綿價格稍有回落,隨后穩定運行。

                由于國內新增及擴產海綿項目相繼順利投產,2022年我國海綿產量預計在 17 -17.5 萬噸左右,較 2021 年大幅增長。具體來看,2022 年第一季度,受鎂錠原料價格居高不下的影響,國內半流程海綿企業基本處于減產、停產狀態,海綿產量處于低位。2022 年第二季度,部分半流程企業完成全流程改造,產量逐步提升;5月份,鎂價格也逐步回落,半流程企業開工率逐步回升。因此,2022 年第二季度,國內海綿產量逐步回升至正常水平。2022 年下半年,云南新建海綿項目順利投產,并在 2022 9月達到設計產量,成為我國規模最大的海綿工廠,這使得我國海綿月均產量增加約 3000 噸。此外2022 年,我國海綿凈進口量約 1萬噸,海綿的表觀消費量在 18 -18.5萬噸。

                2022年,我國海綿行業還取得了以下成績:一是進一步提升在全球行業中的地位,二是基本完成了半流程向全流程生產模式的改造。根據 2021年全球海綿生產、消費數據推算,2022 年全球海綿產量及消費量或分別為 26.5萬噸、26 萬噸。我國海綿產量及消費量在全球的占比有望達到 66%69%,占比進一步提升。受 2021 年下半年鎂錠價格大幅上漲影響,國內半流程海綿企業由于成本與售價倒掛相繼被迫減產、停產,進而開始推進全流程改造升級工程。至2022年年中,各家企業改造工程相繼完工,我國全流程海綿產能占比提升至 85%以上,為我國海綿的穩定生產打下了基礎。

          鈦材市場回顧

                受原料成本居高不下及部分下游應用領域需求強勁影響,2022年,鋼材價格持續高位運行。2022 年第一季度,國內 TA2/35mm 板價格在 10.5 -11萬元/噸。2022 年第二季度,隨著國內外海綿價格的相繼上漲,國內鈦材價格也逐漸小幅上行,TA2/35mm 板價格在 11.1萬元/噸上下,并平穩運行至第四季度。進入 2022 年第四季度,由于國內多地出現新冠感染病例,以及部分下游領域對鋼材需求有所下降,工業用及民用鋼材價格稍有下降。

                從細分領域來看,軍工航空等行業對鋼材價格敏感度較低。且受俄烏沖突等國際環境變化影響,我國鋼材在上述下游行業中的訂單量依然保持增長勢頭。但對工業用及民用領域來說,鋼材價格居高不下,不利于其應用推廣,部分領域需求有所萎縮。其中,部分化工領域對的需求從2022 年下半年開始便逐步下降。疊加 2022 年第四季度國內眾多地區受到新冠感染影響,2022 年年末部分木材生產企業新增訂單數量下降。預計,2022 年我國材產量仍然保持增長態勢,但漲幅或有所收窄。

                從2022年前 11個月的進出口數據來看,我國鋼材出口量將繼續保持兩位數的增速。這是我國材加工水平不斷進步的具體變現,也是國際形勢的變化為我國產品帶來機會的體現。

          鈦白粉市場回顧

                受房地產市場疲軟等因素影響,2022 年,我國鈦白粉市場呈現高開低走態勢。2022 年年初,金紅石型硫酸法鈦白粉價格在 1.9 -2.05 萬元/噸左右,并平穩運行至20225月份。但在20226月,受上海等地新冠疫情影響,國內部分地區陷入停產停工狀態,部分下游企業也隨之減產停產,導致鈦白粉需求下降,進而鈦白粉價格回落。進入第三季度,由于下游需求持續疲軟,鈦白粉企業庫存壓力增大,價格回落速度加快,部分鈦白粉企業開始減產或停產。202210月,鈦白粉市場供需重新獲得平衡,價格也開始筑底,隨后以 1.4 -1.6萬元/噸的價格持續運行。202212月,雖然鈦白粉企業有調價意愿,但下游需求不振以及下游用戶抵制鈦白粉價格上漲,漲價計劃無法實現,市場依舊以前期價格進行交易。

                從產量上看,2022 年,我國鈦白粉總產量達 380 萬噸,同比增長 1.3%。雖仍保持產量增長態勢,但增速已跌至近 5 年新低。從需求端來看,2022 年,我國鈦白粉出口量或達 138 萬噸,同比增長 4.5%;而國內需求較 2021年出現約 10萬噸左右的下降。這說明,隨著房地產市場拐點的到來,以及經濟增速的放緩,我國鈦白粉市場也將進入新的發展階段。

          成績與問題

                2022年,在國內經濟增速放緩、國際形勢劇變等諸多不利因素影響下,我國產業依然保持平穩、有序、健康發展的勢頭,各主要產品產量仍保持增長態勢,產品價格保持穩定,沒有出現較大的波動,這一成績來之不易。這一年,我國工業在資源綜合利用、國防軍工、航空航天、海洋工程、醫療器械等資源保障、下游高精尖應用領域繼續取得技術突破,設計出新的工藝流程及新的產品,提升了我國產業的整體能力。在石油開采、新能源領域持續加大探索、研發力度,培育、開拓新的潛在應用市場。在海綿鈦冶煉、鋼材加工環節不斷探索節能降耗新工藝,積極響應國家綠色低碳發展的總目標。

                在取得成績的同時,我們需要正視行業中仍然存在的一些問題。

                首先,在資源保障工作上投入的力度不足。由于種種原因,近些年,我國在新的資源勘探力度投入上有所下降,基本沒有發現新的資源儲量,今后可以加大在資源勘探工作上的力度,尤其是加強針對具有潛力區域的西北地區展開勘探工作。在海外礦產投資中,業內更多的是考慮經濟效益,而較少考慮其他因素在當前國際環境日趨復雜、我國氯化法礦產資源幾乎全部依賴海外進口的大背景下,建議多角度考慮海外礦產資源的重要性,不再只從經濟收益一個維度來進行衡量。

                其次,部分領域內依然存在一定的投資過熱現象。由于近兩三年行業整體效益較好,許多社會資本開始涉足并在行業進行投資。目前,我國在建及規劃中的海綿產能超過 10萬噸,約為當前國內總產能的 50%;在建及規劃中的鈦白粉產能超過 100萬噸,約為國內總產能的 22%。上述產能即將或計劃在 2年內逐步投產釋放,若這些項目全部兌現并投產,將對行業帶來巨大的沖擊。因此,在尊重市場行為的前提下,如何限制資本過度擴張,維護市場長期穩定、健康發展,仍然是值得研究的課題。

                還有其他不足,如在產學研進一步融合、推動研究成果順利落地轉化方面依然需要下功夫;企業原創性研發積極性不足;對潛在新應用領域推廣開發力度仍有欠缺;企業間互動交流較少,協同合作有所欠缺;產業結構仍有改善空間等問題依然存在。其中,一些問題難以在短時間內解決,需要長期不斷的努力,在發展中逐步來改善提高,逐漸提升我國產業在全球的綜合競爭力。

          未來發展展望

                受國內經濟處于低速發展期,以及全球主要經濟體,尤其是歐洲國家可能進入低增長或負增長的壓力影響,未來一兩年內,全球工業及民用領域對鈦白粉的消費增長將逐步放緩或衰退;而國際形勢的日趨復雜,使得許多國家加大國防投入,又將拉動鎮在相關領域的應用。俄羅斯產品被西方國家抵制,將使我國得到更大的國際市場份額,尤其是在民用航空這個最難涉足的領域獲得了新的機會。

                從目前公開的信息來看,國外鈦白粉巨頭因對 2023年需求預期不佳、銷售壓力增大而做出減產計劃,這或許會導致全球原料供應緊張的局面得到改觀原料價格連續 3年大幅增長的態勢可能出現反轉。我國作為原料消費大國,原料價格的回落對我國行業發展總體來說利大于弊。

                海綿行業 2023年仍將有較大規模的新增產能釋放。在下游應用拓展步伐相對緩慢的情況下,海綿產能的大幅增長或將給行業帶來較大的影響,產品價格也將面臨較大的下行壓力。目前,我國海綿總產量已能滿足國內需求,關鍵在于提高用于高國防軍工、航空航天領域高價值海綿的成品率,在控制海綿總產量相對合理的前提下,提高高價值海綿的產量,避免工業及民用海綿產量的過剩。而高質量海綿產量的提升,也是我國海綿擴大國際市場份額、加速進軍海外的前提。在國內需求增速無法跟上產能增速的階段,通過提升產品質量,擴大出口市場規模,是化解國內市場競爭壓力的必然途徑。

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